文 | 具身商业前哨
具身智能史上最大一笔订单落地，值得关注的不该只是数字。
日前，国家电网有限公司内部印发《2026 年具身智能发展规划》，计划在今年投资约 68 亿元，集中采购各类具身智能设备，重点聚焦电力巡检、带电作业、应急救援、仓储物流四大场景，旨在推动电网从"人工运维"向"自主化运维"转型。
据界面新闻报道，国网本次采购的机器人本体公司包括云深处、宇树、智元、优必选、傅利叶等。采购具身智能设备共计 8500 台，包括四足巡检机器狗、双臂巡检机器人以及人形带电作业机器人三类产品，合计 58 亿元，剩下 10 亿元用于技术研发和人才培养。
这些数字迅速引发关注，因为它们意味着这是中国具身智能行业有史以来最大的一笔单次采购订单。据媒体报道，如果计入南方电网和地方能源集团的跟进采购，业内预计 2026 年电力行业具身智能总投资规模将突破 100 亿元。
数字之外还有更多信号。对于任何一个新兴行业而言，第一张百亿订单的到来，往往意味着游戏规则的根本性改变。
具身智能当然也不例外。当具身智能开始被放进现实的采购体系中，意味着具身智能行业面对的问题，不再只是技术能力上是否成立，也需考虑投入与产出之间能否形成清晰的对应关系。
01：为什么是电网率先掏钱？
在这张清单出现之前，关于具身智能的讨论，更多围绕"可以做什么"。
很长时间以来，具身智能产品大规模出现的现实场景是在实验室和舞台，但也因此被诟病为"大玩具"。
随后，制造业、仓储、家庭服务，这些方向被行业反复提及，但这些场景背后，都有一套已经高度成熟或极度复杂的运行体系。机器人要进入其中，往往意味着需要同时跨越技术、流程与成本三重门槛。
电网一开始并不处在行业讨论的中心，然而它们却意外地为具身智能产品提供了机会。
首先，这是由电力行业的独特结构决定的。全国范围内有十万个需要巡检的变电站，任务重复、流程标准、边界清晰。目前，机器人最适合切入的，并不是复杂任务，而是标准化、重复性高的工作——沿着既定路径巡检，对固定设备进行温度采集、状态识别与异常判断。
更关键的是，电网有人力成本上的"刚性账"。据悉，一个巡检员年均综合成本约 30 万元，而一台四足巡检机器狗的采购价虽在 50 万到 100 万元之间，但财务测算显示，单设备年均能节省 50 万至 80 万元人工成本，投资回收期约 2 至 3 年。
更不用说，山区变电站的巡检还存在坠落、触电等高危风险。机器人的出现可以减少 90% 以上高危作业人员暴露风险，安全事故发生率降低 80%。
其实，巡检这类工作的特点并不在于难，而在于稳定，它对"是否足够聪明"的要求并不高，却对"能否持续正确执行"有着更严格的约束。也正因此，它更容易通过长期稳定运行来验证价值。
根据媒体报道，2025 年底，国网临沂供电公司已在 220 千伏相公变电站完成验证：云深处绝影 X30 四足机器人和山猫 M20 轮足机器人协同作业，将巡检周期压缩了三分之二——这两款机器人都能在零下 20 ℃到 55 ℃的环境下稳定运行，防护等级达 IP67。
换句话说，电网之所以成为第一个大规模采购的场景，并不是因为它对技术要求最低，而是因为它提供了一种少见的确定性：任务边界清晰，替代价值可以被计算，且具备承受长期投入的能力。
"电网场景对可靠性要求极高，恰恰是这种严苛环境，倒逼具身智能从‘表演’走向‘作业’。"一位电网产业链人士说，"电网的场景垄断，对劳动力有刚需，预算充足，这是电网这类国企和央企，率先开启机器人采购的核心原因。"
当验证通过之后，从验证走向采购，几乎是一个顺势发生的过程，剩下的就变成"买多少，找谁买"的问题。68 亿订单就是国网给出的答案。
更令行业兴奋的是，国网正在把具身智能当作下一代电网基础设施来布局。他们给出了一个长远的时间表：2026 年重点区域渗透率要达到 30%；2027 年具身智能设备要覆盖 80% 以上高危作业场景；2030 年实现与数字孪生电网深度融合，全面达成自主化运维。
从国网的长远布局来看，电力作为国计民生的基础设施，国网这张 68 亿的采购清单，并不是一家央企心血来潮的采购决定，而更像是国家战略在产业层面的投射。
02：采购清单里的秘密：行业位置正在重排
把视角往采购清单内部再看一层，会发现它更像是一种被写进数字里的排序。
四足机器狗是采购量最大的品类，共计 5000 台，总金额 15 亿元，单价约 30 万元。
双臂巡检机器人紧随其后，采购数量达到 3000 台，总金额 18 亿元，单价约 60 万元。
第三类是人形带电作业机器人，虽然数量少，仅有 500 台采购需求，但是却对应着最高的总金额以及单价—— 25 亿元、单价 500 万元。
这些数据很有意思，当不同类型的设备被放进同一张清单里，数量与价格之间的关系，实际上已经隐含了一种判断：哪些品类已经可以被大规模使用，哪些还在接近门槛的位置，而哪些则仍需要在更小范围内被持续验证。
机器狗是目前具身智能行业中成熟度最高，同时也是验证最充分的产品。据媒体报道，云深处的绝影 X30 此前已在超过 100 座变电站落地运行，整体识别准确率达到 96.5%。
双臂机器人则已处于逐步规模化放量的阶段，技术路径基本清晰，厂商们比拼的将是可靠性、适配能力和交付效率。
至于人形机器人，显然就是那个仍需要被持续验证的品类。
从这个角度看，这张清单不仅是在采购设备，也在用一种更直接的方式，把行业的现实进展呈现出来。
这也是为什么，消息发布之后，最先受到市场关注的，并不是那些最擅长讲技术故事的具身智能本体公司，而是以咸亨国际、亿嘉和、申昊科技等为代表的、深耕电网机器人多年的公司。
以咸亨国际为例，它作为国网等能源类国企多年来的 MRO（维护、维修、运营物资）集约化采购核心供应商，2025 年已向客户供应了 2888 万元的具身智能设备，包括无人机、四足机器人等产品。
像咸亨国际这些公司未必拥有最前沿的技术，但它们更接近真实的使用场景，也更熟悉设备如何被接入、维护和长期运行。对它们来说，这张清单不是一个需要被想象的未来，而是一系列可以被拆解和执行的具体项目。
而对于具身智能本体厂商来说，虽然空间依然存在，但判断标准正在发生变化。正如交银国际研报对此次采购订单的分析：初期，具备电网客户资源、历史项目经验、现场运维网络和系统集成能力的场景供应链公司，更可能率先兑现订单，而本体厂商的弹性会在中长期释放，但有一个前提——他们要证明自己能稳定交付、持续降本。
从这个角度来说，这份天价采购订单还有一层隐藏信息，是对具身智能行业的一次现实的提示。过去几年，行业大部分资源围绕"能力是否足够先进"，而随着采购开始出现，外界关注的重心不可避免地发生改变——是否有真实订单支撑，是否能够按期交付，以及在现实环境中是否能长期稳定运行。
事实上，这些问题也不是什么新问题，只是随着规模采购订单的出现，它们开始被放到了优先级更靠前的位置。
03：采购发生，具身智能迈向客户导向？
与订单规模同时出现的，还有一组更具体的约束条件。
规划文件里有一条写得非常明确：所有采购设备需符合国家电网《电力具身智能设备技术规范》，优先选择能与"光明电力大模型"深度融合、支持本地化部署的供应商。
这短短的一句话，看起来只是项目层面的细则，但实际上是在定义行业标准。它之所以值得被关注，是因为它很可能会产生外溢效应。
过去，具身智能行业更多是由技术路径驱动。具身智能企业先确定如何实现能力，再寻找可以落地的场景。不同路线之间的差异，往往体现在模型架构、硬件设计或数据策略上。
而国网的这张采购清单直接改变了逻辑，能够适配国网要求的方案，会更容易进入实际部署环节；而无法满足的路径，即使在技术上成立，也可能被排除在体系之外。
换言之，以前是"机器人公司造什么，行业用什么"，现在是"客户需要什么，机器人公司就得做什么。"
这种倒逼式的需求定义，对产业链的影响远比 68 亿这个数字本身更深远。
对于具身智能行业的公司来说，这意味着硬件能力和软件能力、场景理解力、合规能力的权重被重新分配。举例来说，当客户要求的是一套"设备 + 算法 + 数据 + 运维"的全栈方案，单独卖硬件的商业模式就会迅速变薄，而那些对电网业务有深刻理解的公司——不管是本体公司还是场景集成商——都会抓住机会往全栈方向转型。
如果延伸出去，和电力行业一样，通信、铁路、石油、矿产这些国有基础设施行业，也天然有规模化采购的体量和标准化的诉求。他们一旦入场，会极大加速具身智能行业的商业化进程，但是对于具身智能创新公司的发展空间和方向性选择，势必也会产生相应的结构性约束。
不过，对于 2026 年的中国具身智能行业而言，这似乎还是一个"甜蜜的烦恼"。毕竟，在这张 68 亿天价的订单之前，具身智能行业面临的核心问题是商业化场景在哪里，规模化订单在哪里。
而从这个节点往后看，具身智能或将不再只是一个关于未来的想象，而成为一个需要在现实中被反复验证的选项。对于行业里的玩家来说，意味着估值锚点将从"技术叙事"切换到"交付能力"。
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